Brazilian

1. Carmen Miranda – Mamae Eu Quero | Mais Miranda!
2. Jararaca e Ratinho – Bambo do Bambu (1942)
3. Dori Caymi  –  Nunca mas (1950)
4. Dori Caymi  –  Full Concert (1972)
5. Jorge Ben  –  Mas Que Nada! (1972)
6. Jorge Ben  –  Mas Que Nada! the original record (1963)
7. Bola Sete  –  Tour de Force (1963)
8. Joao Gilberto  –  O Pato
9. Joao Gilberto  –  Estate
10. Bola Sete  –  Tango El Bongo (1963)
11. Bola Sete  –  Mambossa (1963)
12. Bola Sete & The Vince Guaraldi Trio  –  Othra Vez (1963)
13. Bola Sete & The Vince Guaraldi Trio  –  Star Song (1963) ****
14. Sergio Mendes & Brasil ’66  –  Mas Que Nada! (1966) good lip sync
15. Joao Gilberton & Andy Williams  –  The Girl From Ipanema
16. Roberto Carlos – Calhambeque   (puts a Bo Diddley groove to it)
17. John D. Loudermilk  –  Road Hog  – another Bo Diddley connection going on here..
18. Jimmy Dean  –  Big Bad John
19. Groundhog – Homer and Jethro
20. Jacob Pick Bittencourt – Lingua de preto (choro) (1949) audio only
21. Pixinguinha & Benedicto Lacerda – Lingua de preto (chorinho) (1949)
22. Anibal Augusto Sardinha (Garoto) – Arraca-toco (1950) audio only
23. Garoto – Amor nao Se Copro (Choro)
24. Bidu Sayao – Bachiana Brasilia #5
25. Zilda do Ze – Este meu pais e bom de verdade – Mais Double-Z as a Perfect Record!
26. Brasil, Brasil – BBC Documentary (Part 1)
27. Brasil, Brasil – BBC Documentary (Part 2)
28. Brasil, Brasil – BBC Documentary (Part 3)
29. Brasil, Brasil – BBC Documentary (Part 4)